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大行看港股:中国神华或因煤价下跌受损

发布时间:2012年03月28日 22:21 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  瑞信:中国神华(601088)或因煤价下跌受损高盛:富士康核心回报上行缓慢 美银美林:山水水泥目标价降至9港元

  德银指出,联华超市(0980.HK)去年业绩低于预期,因为经营成本超出预计。管理层对其2012年尤其今年上半年前景持审慎看法,因其同店销售增长减慢,经营成本继续受压,预期2012年盈利将下滑。

  该行分别下调联华超市2012年-2013年的盈利预测35.4%和37.9%,销售预测下调7%、8%,EBIT利润率预测分别降低0.9和1个百分点。维持公司“持有”评级,预计上升空间有限。(联华超市昨日报收于9.13港元。)

  瑞信:中国神华或因煤价下跌受损

  瑞信指出,中国神华(1088.HK)去年纯利符合预期,煤业盈利好转,抵消电力营运损失。受惠于电费上调、成本渐稳等因素,电力业务盈利贡献预计将可由去年的15%提高至2012年的26%。

  该行下调中国神华2012年盈测11%,反映现货煤价下跌,维持公司“跑赢大市”评级,目标价由50.3港元下调至46港元。(中国神华昨日报收于33.05港元)

  高盛:富士康核心回报上行缓慢

  高盛指出,富士康国际(2038.HK)毛利率复苏进入正轨,但核心回报复苏速度可能较慢,而且面临较高风险。由于三星及苹果占据行业市场60%的收入,而富士康没有接到两家大量造货单,两家公司产品进一步增长,会妨碍富士康现有客户的维护和市场份额的开拓。

  基于其较低的销量或较高毛利率,该行修改其2012-2014年盈利预测0-6%,给予公司“中性”评级,目标价为5.9港元,折合市账率1.4倍。(富士康昨日报收5.62港元)

  美银美林:山水水泥目标价降至9港元

  美银美林对山水水泥(0691.HK)去年业绩表现感到失望,主要是受成本高于预期、去年末季价格回落等因素影响,相信疲弱业绩将造成短期股价受压,但由于估值仍然较低,维持“买入”评级。

  该行指出,山水水泥在主要市场的定位良好,本年水泥价格稳定,市场前景持续有利,但由于价格走弱及需求减少,降低其本年盈利预测15.9%,目标价自10.5港元降至9港元。(山水水泥昨日报收于5.13港元)

  (来源:中国证券报)

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