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广发视点
2011年12月，全国前50大机场起降、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别同比增长9.2%、9.6%、3.6%，自冬春换季以来起降增速平稳，旅客量增速有所回落，来自旅游城市机场的增速回调幅度较大。受春运提前的影响，预计行业1月份旅客吞吐量增速将实现13%以上的较快增长，货邮业务将加速下滑。
主要公司运营数据及要点，上海机场2012年1月实现飞机起降、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别同比增长4.2%、13.9%、-22.4%。起降方面，国内增速较为平稳，国际略有下滑，港澳恢复增长。应对春运，基地公司策略调整航班结构，全年来看，基于基地公司运力计划和出境游趋势，像2008年金融危机时期内航大幅回撤国际运力的风险很低。
旅客吞吐量分国内、国际、地区的同比增速分别为13.9%、10.7%、24.0%，出境游需求较旺。厦门空港2012年1月起降、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别同比增长13.5%、26%、-18%，国内、外旅客吞吐量分别增长25%和41%，出境游需求火热。白云机场2012年1月起降、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别同比增长11.8%、16.0%、-9.9%。飞机起降架次增速较为平稳，旅客吞吐量增速相比上月提升近6个百分点。深圳机场2012年1月起降、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别同比增长5.8%、11.2%、-25.3%。其中起降增速逐月回落，旅客吞吐量增速相比上月提升4个百分点。
行业估值与投资建议：目前机场行业的动态估值为PE9—13倍，PB0.9—1.4倍。维持关注上海机场、厦门空港、白云机场。
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