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新联电子:有望在江苏省外市场扩大销售

发布时间:2012年02月23日 17:05 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  为解决同业竞争问题,2011年11月公司完成了与南京新联电子设备公司同一控制下的收购合并,考虑并购调整报表后,2011年公司实现营业收入4.69亿元,同比增长44.29%;归属母公司净利润1.31亿元,同比增长54.12%;扣非后归属母公司净利润1.31亿元,同比增长60.29%;实现每股收益0.78元,考虑并表后实现每股收益0.8元。

  2011年公司在各省网用电信息采集系统招标的中标率继续提升,公网终端、采集器和主站设备保持了较高的增长态势,分别同比增长65.1%、140.76%和67.15%。公司未来的发展目标是巩固近三年230M专网终端超过20%市场占有率的优势地位,抢占采集器市场,并把公网终端市场占有率从2010年的10%扩大到2015年的30%。

  公司2011年毛利率为43.15%,同比下降1.07个百分点,广发证券认为,主要由于公司标准化产品如公网终端和采集器占比提升,这部分产品在省网招标战中价格有所下降。广发证券认为,从2011年末公司主打产品纳入国网集中招标后,毛利率受影响下滑在所难免。但借助国网集中招标契机,公司有望在江苏省外市场扩大销售,未来省外市场拓展将是一大看点。

  广发证券预测公司2012~2014年每股收益分别为1.04元、1.31元、1.53元,给予公司2012年25倍市盈率,首次覆盖给予"买入"评级。

  风险提示:智能电网建设推进进度低于预期;毛利率下降风险。(广发证券)

  (来源:中国证券报)

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