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中国交建网下认购不足 主承销商包销1亿股

发布时间:2012年02月19日 14:20 | 进入复兴论坛 | 来源:人民网 | 手机看视频


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  中国交建最终确定发行价格为5.4元/股,履行此前融资规模不超过50亿元的承诺,最终确定发行数量约13.50亿股,较初始发行规模16亿股缩减超过15%,其中战略投资者最终认购1.85亿股,网上发行4.13亿股,网下发行2.25亿股,联席主承销商包销约1亿股。

  中国交建是2005年实施首次公开募股(IPO)询价制度以来首次出现主承销商包销的案例,将成为A股市场化改革进程中的标志性事件之一。近期市场一直对新股“三高”发行充满质疑,认为主承销商完全从自身利益角度出发,将高价股抛给市场。

  就初步询价的情况来看,价格区间下限5.0元的申购倍数为对应网下发行规模的3.04倍,上限5.4元的申购倍数为对应的网下发行规模的1.16倍。累计投标阶段出现5.4元申购不足,可能是由于部分投资者受自身资金等因素影响,同时根据预估的配售比例进行策略调整。

  中国交建网上申购户数近50万户,冻结资金超过1700亿元,网上最终中签率仅1.28%。公开资料显示,截至2011年12月31日,中国交建每股净资产为4.93元,发行价格5.4元对应的市净率约为1.1倍。从发行市盈率来看,根据经审计机构审核的中国交建2011年盈利预测报告,本次发行的全面摊薄市盈率为7.68倍,创2009年新股发行制度改革以来发行市盈率新低。

  截至2012年2月15日,中国交建H股收盘价为7.28港元,折合人民币为5.91元,发行价5.4元较H股折价8.65%。中国交建本次A股发行数量为H股股本的30.49%。

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