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新华保险受机构热捧 内地投资者抢滩H股

发布时间:2011年12月07日 01:40 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 | 手机看视频


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  中国经济网12月讯拟于沪港两地上市的新华保险今日发布A股公告,于12月5日-7日进行A股网下申购,并将于12月7日网上申购,共发行不超过15,854万股A股,发行价格区间为人民币23.00元/股-28.00元/股,网上资金申购的投资者将按照本次发行价格区间上限人民币28.00元/股进行申购。同时H股上周五起已开始招股,计划按每股H股港币28.2至34.33,发行3.5842亿股H股。

  此前,据A股询价区间公告显示,新华保险获得市场高度认可,新华保险网下认购倍数近50倍,市场人士预计将创下今年以来融资规模在人民币20亿元以上A股IPO网下认购倍数的新高。同时,考虑到配售对象初步询价入围后,在累计投标询价阶段的申购量还可以存在最高200%的放大,新华保险此次网下发行最终的认购倍数有望更高。虽然目前寿险行业处于周期低点,估值不高,但多数投资者认为寿险行业发展前景巨大,寿险深化和GDP增长将进一步拓宽中国寿险的成长空间,城镇化和老龄化趋势是推动其发展的重要动力。

  投资者对新华保险A股的热情也延伸到H股。此前,新华保险H股首次公开发行已有四名基础投资者认购,总认购金额达7.8亿美元。其中华侨银行持股87%的保险分支大东方控股Great Eastern认购了3.8亿美元,知名基金D.E. SHAW认购1.5亿美元,马来西亚政府投资公司KHAZANAH认购1.5亿美元,私募基金MBK Partners认购1亿美元。

  据香港媒体消息,新华保险H股国际配售录得多倍超额认购,并且有不少内地机构投资者因怕A股中签率低无法获配,所以将资金转到香港抢购H股货源。同时还有外媒指出,内地寿险的渗透率仍然偏低,新华保险新业务价值增长可望于未来跑赢同业。目前公司的发行有多家优质国际投资者参与,较同期发行的周大福、海通证券更受追捧。

  新华保险董事长康典在香港发布会上表示,公司近年来不断进行战略转型和市场部署,在银保渠道受到政策影响的情况下,今年下半年银保销售的“拐点”已现,将为公司带来较好的现金流。同时公司未来将加大力度发展年期较长和期交产品,并将围绕内地城镇化及老龄化的机遇,积极开拓养老、健康、医疗、看护等寿险相关产业。上市后,公司偿付能力将达行业水平,可投资的范围亦会放宽,以提高集团投资收益率。

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