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宏源证券募资不超70亿元 为创新业务“屯粮”

发布时间:2011年11月30日 08:40 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 | 手机看视频


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  昨日宏源证券收盘价14.27元,距增发价仅溢价7.9%

  11月17日,宏源证券股东大会通过了宏源证券10月25日公布的《宏源证券股份有限公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票预案(修订稿)》。2月22日披露的增发预案经修订后,原定增发不超过5亿股调整为5.25亿股,发行价格由不低于15.10元/股下调至不低于13.22元/股,募集资金总额不变,仍为不超过70亿元。

  券商研究人士指出,宏源证券此次再融资是为了新业务的开展。宏源证券此前公告称,定增所募资金将全部用于增加公司资本金,补充公司运营资金,以扩大公司业务规模特别是创新业务规模,提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。截至日前,宏源证券已经获得了直投资格试点业务、融资融券业务、IB业务等创新业务资格。而推广和扩大这些创新业务,都需要充实资本金。宏源证券此番融资再次得到大股东中国建投的支持,中国建投拟认购不少于15亿元且不超过30亿元,承诺股份锁定期长达60个月。宏源证券也是今年以来唯一一家大股东旗帜鲜明地要认购的券商。

  国泰君安梁静分析认为,此次如果能够足额募集70亿元,宏源证券的净资产将提升至142.7亿元,跃居第12位,接近银河和申银万国的净资产规模。看来如果募集资金成功,宏源证券将迎来大的发展。

  资料显示,宏源证券5月实施10派2.63元分红后,将增发价调至14.87元/股;6月29日,证监会受理其定向增发申请。一个月后的7月29日,宏源证券盘中跌穿15.10元首次增发价,此后便一路走低,10月10日,该股探至13.68元阶段低位,距离13.22元最新定价仅一步之遥。截止11月29日,宏源证券股价为14.27元,距增发价仅溢价7.9%。

  业内普遍认为,在现有的以净资本为核心的行业监管体系下,无论开展传统业务还是创新业务,都要求有雄厚的资本金支持,因此,净资本将成为决定证券公司未来发展的关键因素。于是,非上市券商期望通过IPO上市扩充净资本,已上市券商期望通过再融资尽快提升净资本规模。据悉,今年已经有太平洋证券、宏源证券、广发证券提出再融资方案,长江证券也已完成2亿股增发。不过,广发一波三折只募到120亿,比原计划少了60亿;长江证券瘦身三分之二勉强过关;太平洋证券2月份50亿元预案已石沉大海。

  宏源证券上一次融资是在2006年,当年定向增发募资26亿元。2006年增发完成后,宏源证券净资本约31亿元,行业排名第三。2009年末,宏源证券约47亿元净资本已跌至第21位。而眼看净资本排名靠前的大券商已经在筹谋“出海”,在A股市场实施再融资计划对于宏源证券来说显得迫不及待。

  宏源证券本身的资质还是不错的,不过,就前三季度来看,宏源证券各项业务并不理想。该公司2011年1-9月归属于母公司股东的净利润6.8亿元,同比减少40%。其中资管收入同比下降48%,自营收益同比降幅68%,第三季度单季自营收益就为-5040万元,但是,在第三季度自营业务全部为负数的上市券商中,亏损数目并不算多,前三季度经纪业务基本保持稳定。

  另外,宏源证券在中小券商在债券承销领域表现优秀。统计显示,截至昨日,其今年以来已累计主承销23家,募集资金245.7亿元。在71家券商中,排第11名。

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