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82岁周大福拟在港上市 或以募资扩张网络

发布时间:2011年11月17日 09:24 | 进入复兴论坛 | 来源:每日经济新闻 | 手机看视频


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  每经记者 齐文婷 发自深圳

  内地市场第一大 “金铺”——周大福,即将在香港上市。

  据悉,周大福为香港十大富豪之一郑裕彤旗下企业,品牌创立于1929年,拥有员工超过3000名。

  德意志银行预期,公司估值在2410亿~3020亿港元,相当于2012年市盈率的近30倍。

  昨日(11月16日),《每日经济新闻》记者了解到,周大福计划发行10.5亿股股份,相当于上市后股本的10.5%,最多募集资金30亿美元。初步拟于12月8日定价,并于12月15日在香港挂牌上市。

  事实上,如果周大福成功上市,不但将成为香港新股市场下半年最大一笔IPO,也将成为今年7月以来全球第一大IPO。

  在亚洲珠宝行业中占据绝对龙头地位的周大福,其销售规模是同业的六福(00590,HK)以及周生生(00116,HK)的3至4倍。投行报告指出,周大福能享有如此高的估值,主要原因在于其为行业龙头企业,且2009年至2011年间复合年增长率达38%。

  周大福IPO的承销团阵容十分庞大,包括高盛、摩根大通、德银、汇丰、花旗、瑞银以及瑞信。

  高盛报告指出,目前中国消费者在钻石产品的消费比重为6%至8%,远低于美国市场的40%,市场潜力巨大。德银也表示,周大福可受惠于未来中国奢侈品市场消费的强劲增长。

  有业内人士分析指出,周大福集团是DeBeersGroup指定交易商之一,可获直接配售天然钻石原胚,并在南非拥有两家钻石切割厂,除开采钻石外,其业务范围几乎囊括了从生产到销售的全部环节。

  周大福表示,上市集资所得的资金,将有约50%用于购买原材料,约17%偿还来自大股东周大福企业的贷款,约14.4%偿还上市前预先派发股息所借取的贷款,余额用来装修分店等。

  据了解,截至9月底,周大福在香港及内地共设有1500家分店,覆盖内地250个城市,去年在内地的市场占有率达12.6%,港澳地区更达20.1%。

  同时,周大福高层透露,其目标是在2012年到2015年间每年净增加200个珠宝首饰零售点,在2016年达到约2000个珠宝首饰零售点的布局。

  中投顾问IPO咨询部分析师杨文柳向《每日经济新闻》记者表示,周大福为亚洲珠宝行业龙头企业,预计其今年净利润将会超过50亿元。

  杨文柳还指出,目前全球经济疲软,市场景气度不好,但也正是经济由谷底向上反弹的关键时刻。为了在接下来的经济复苏过程中把握先机,周大福必须继续扩大营销网络和市场份额,以推动业绩的进一步提高,因此需要大量资金的注入,这也是目前虽然行情不好,但周大福仍坚持上市的主因。

  “目前存在的主要变数在于宏观经济环境的动荡,珠宝行业的发展态势与经济发展环境密切相关,如果经济发生波动,势必威胁到周大福的进一步发展。”杨文柳说。

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