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分级基金上演牛市行情 上演了“十月突围”的好戏

发布时间:2011年10月27日 09:16 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网


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  2011年以来,受股市、债市双双走低的影响,分级基金似乎进入了持续低迷的“围城”。然而,记者注意到,10月份以来,分级基金业绩集体“爆发”,上演了一幕“十月突围”的好戏。

  根据Wind资讯的最新统计,10月以来,在分级基金群体中,总共38只分级基金中有21只上涨,其中最值得一提的是,尽管市场10月份持续调整并创新低,部分分级基金仍出现了连续上涨的牛市表现。其中,万家添利分级B涨幅高达24.63%,居于涨幅排行榜前列;信诚500A实现七连阳,在11个交易日内大涨12.57%;银华稳进、双禧A、申万稳健、银华金利等也出现了近10%的涨幅。

  万家添利基金经理邹昱表示,今年三季度股市、债市同时暴跌,受累于此,债券型基金多数呈现负收益。但由于后期的经济增速和通胀趋势性下降的预期非常明确,对债券市场有较好支撑,因此在国庆节后资金面略趋宽松后,市场就迎来了一波大涨。

  信诚中证500指数分级基金经理吴雅楠表示,高折价和配对转换的特性是推动上述分级基金稳健份额出现大幅度上涨的主要原因。

  记者注意到,分级基金优先份额的市场表现和投资机会已引起研究机构的重视。海通证券在最新的策略报告中指出,当前市场下行动能已不大,因而预计高风险份额溢价进一步扩大的可能性不大,未来市场一旦上涨,高风险份额收益确认后溢价将会有一个回归的过程,而对应的低风险份额折价将会大幅收窄,建议投资者不妨将如今大幅折价的股票型分级基金低风险份额作为长期投资品种。

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