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广发行将发不超过20亿元次级债

发布时间:2011年09月02日 12:28 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网


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  年内已发行商业银行次级债券一览

  债券简称 发行起始日期 债券期限(年) 票面利率(%) 实际发行数量(亿元) 债券发行评级

  11中行01 2011-5-17 15 5.3 320 AAA

  11上行次级债02 2011-5-20 15 5.8 25 AA

  11徽商银行债 2011-3-31 15 6.55 40 AA-

  11上行次级债01 2011-5-20 10 5.6 25 AA

  11广发次级债 2011-6-28 10 5.79 30 AA+

  11泰隆次级债 2011-6-29 10 7.3 3.5 A+

  11工行01 2011-6-29 20 5.56 380 AAA

  11兴业次级债 2011-6-28 15 5.75 100 AAA

  11北银次级债 2011-1-14 15 4.9 35 AA+

  11民生01 2011-3-18 10 5.5 60 AA+

  11农行01 2011-6-2 15 5.3 500 AAA

  11成都银行债 2011-5-31 10 7 24 AA-

  11民生02 2011-3-18 15 5.7 40 AA+

  广发银行股份有限公司9月1日公告,定于9月6日起发行2011年第二期次级债券。本期债券由联合主承销商组织承销团承销,联合主承销商为中信证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司,簿记管理人为中信证券股份有限公司。

  本期债券发行规模不超过20亿元,期限为10年,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。本期债券采用固定利率方式,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息,到期一次还本,票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定。时间安排方面,发行首日为2011年9月6日,发行期限为9月6日至8日,缴款日、起息日为9月8日。

  经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期次级债券信用等级为AA+。本期债券发行所募集的资金将用于充实本行附属资本,提高资本充足率。(葛春晖)