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乱世彰显魅力 黄金剑指1700美元

发布时间:2011年08月05日 15:01 | 进入复兴论坛 | 来源:人民网


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  周三现货黄金冲高回落,并且再度创下历史新高,盘中最高触及1672美元/盎司,收盘于1658美元/盎司,全天以十字星报收。美国最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares加仓4.55吨。目前来看,黄金多头动能未减,后市在欧美债务问题以及全球经济出现放缓的推动下有望挑战1700美元整数关口,黄金在乱世当中抵抗风险,避险保值的作用凸显无疑。

  在美国国会通过债务上限的调整方案后,市场普遍预计金价高位或将有所回调,但黄金继续上行,连续冲破1632美元以及1650美元等两个重要阻力关口。笔者认为,金价之所以会走出这样的走势主要有几点原因:其一,尽管美国并没有出现违约,但面临着巨大的财政赤字与债务压力,美国经济无法真正走上复苏之路,并且随之还面临着穆迪等主要评级机构调降其信用评级的风险。

  其二,本周公布的美国经济数据状况不佳,欧元区以意大利、西班牙等国的国债收益率大幅走低,令市场风险偏好情绪不断恶化,投资者将其他市场的资产纷纷转移至黄金市场,以寻求避险。今年6月份美国个人消费开支环比下降0.2%,低于经济学家预计的增长0.1%,为近两年来首次出现下跌。而6月份个人收入环比仅小幅增长0.1%,为去年11月以来的最小涨幅。除此之外,美国公布的供应管理协会(ISM)制造业指数再度疲软,美国7月份ISM非制造业采购经理人指数(PMI)从6月份的53.3%降至52.7%,加剧了市场对美国经济的担忧。

  不仅如此,欧洲央行(ECB)内的银行存款较上周五增长了1倍,触及了5个月的高点,表明欧洲金融机构正面临巨大压力。欧洲央行表示,各银行周二存入了1049亿欧元,较上周五499亿欧元有了大幅上升。

  其三,各国央行纷纷增持黄金,为黄金的上行形成良好的支撑。韩国央行当日宣布6月和7月两个月购入25吨黄金,令该国黄金储备升至39.4吨。韩国自1998年以来首次购买黄金的消息成为当日金价上涨的主要利好。

  综合以上分析可见,黄金在目前诸多利好因素的推动下不断创下新高甚至挑战1700美元/盎司也仅仅是时间问题。但是值得投资者注意的是,金价自今年1308美元上涨以来,形成了两次波浪式上涨,第一段为1308美元~1577.05美元的上行波段,此阶段涨幅20%。随后至7月初的1478.3美元开始至今为第二阶段,阶段上行向上的138.2%黄金分割衍生位在1680美元附近形成的压力。进一步上行的压力位在161.8%位置,对应点位为1743.3美元/盎司,故在1680美元~1700美元附近的压力不可小视。加之本周五晚间将公布美国7月份非农人口就业数据,投资者须提前做好风险控制,谨防数据意外较好引发了大量获利了结盘出现,令金价出现回调。

  (作者系高赛尔贵金属分析师)