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基金中考业绩跑输大盘 股基平均亏损超过8%

发布时间:2011年07月08日 00:52 | 进入复兴论坛 | 来源:人民网


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  辛苦半年,反而赔钱。6月30日,上半年的股市行情宣告结束,基金业给投资者呈现的是一份不太令人满意的成绩单,银河证券研究所基金研究中心的数据显示,截至6月30日,纳入统计的257只标准股票型基金平均业绩为-8.03%,其中仅11只基金取得了正收益。其中,银华内需精选今年以来的净值增长率为-20.40%,位列倒数第一。光大保德信中小盘、海富通中小盘位列倒数第二、第三,今年以来的净值增长率分别为-19.76%、-17.70%。

  股基平均亏损超过8%

  “这年头选对一只能赚钱的基金,简直比买彩票中奖的概率都低。”手上持有5只基金的吕阿姨告诉记者,自己“养的鸡”今年没有一只赚钱的。银河证券基金研究中心的统计数据显示,截至6月30日,纳入统计的257只标准股票型基金平均业绩为-8.03%,其中仅11只基金取得了正收益,占比仅为4%。393只股票型基金中,有329只今年以来的收益为负,占比高达83.7%。其中,银华内需精选今年以来的净值增长率为-20.40%,位列倒数第一。光大保德信中小盘、海富通中小盘今年以来的净值增长率则分别为-19.76%、-17.70%。

  在181只混合型基金当中,有155只基金未能取得正收益,占比高达85.6%。其中,华富竞争力优选、华富策略精选、华商动态阿尔法、招商先锋混合今年以来的净值增长率分别为-17.75%、-17.24%、-16.38%、-14.84%,分别位列倒数前四位。

  在182只债券型基金当中,则有109只未能实现正收益,占比约为59.9%。在58只封闭式基金当中,有29只未能取得正收益,其中国投瑞银瑞福进取今年以来的平均净值增长率为-22.10%,位列倒数第一。

  天相数据显示,截至6月30日收盘,在807只可比的基金产品中,南方隆元、富国汇利B、富国天鼎等十只基金跑入上半年收益前十,半年收益为6.89%至2.88%间不等,富国系旗下基金占据其中四席。

  股基半年净赎回200亿份

  基金业绩不好,基民就会选择用脚投票。数据显示,截至6月30日,股票基金份额规模约1.26万亿份,较去年年底净赎回约200亿份。混合基金和债券基金份额规模变化不大。但货币市场基金遭遇较大净赎回,份额规模从去年年底的1533亿份降至今年6月底的1139亿份。

  基民彭先生告诉记者,他今年年初就把手上的基金都赎回了,“不论是赢利的还是亏损的,包括定投也停了。”彭先生说他一部分钱存了定期,另一部分自己炒股,“炒股不管是赚是赔都自己负责了,要不我老有想骂基金经理的冲动。”彭先生说。

  新基首募创新低

  一边是基民玩命儿赎回,一边却是基金公司玩命儿发新基金。根据证监会网站公布的“基金募集申请核准进度公示表”显示,上周共有8只新基金获批,今年以来成立及获批的新基金总数突破150只,达到了152只,超过了去年全年成立基金数的总和(去年共有147只基金成立)。业内人士预计,按照目前的审批和发行速度,全年成立新基金有望达到200只。

  不过因为今年以来市场行情一直萎靡不振,因此今年新基金发行也是异常艰难,根据Wind统计,截至6月29日,今年以来新基金平均募集规模为16.55亿元,甚至低于2008年熊市时新基金发行的平均规模。而且今年已经有新华灵活主题基金、招商深证TMT50ETF及其联接基金、农银汇理增强债基等4只基金公告延长募集期。

  下半年“投基”适当积极

  对于下半年的投基策略,国金证券发布的最新报告认为,下半年市场格局逐渐清晰,投资者操作可适当积极。国金证券表示,下半年中后期,关于经济和企业盈利底部的能见度将逐渐清晰,投资者对盈利过度的悲观预期将被扭转。同时,随着通胀回落、增长放缓,政策放松的必要性和可能性都会增强,对政策放松的期待将带来估值修复和情绪向乐观化的转变。因此,就基金组合配置策略来看,在格局逐渐清晰的背景下,下半年整体操作可适当积极。

  预期下半年确定性更强的“白马股”投资关注增强的背景下,将更进一步加强同业相似配置,基金获得超额收益的空间也将压缩,因此基金对行业板块间轮动把握的重要性将得到明显提升,同时对个股有更深刻、清晰理解的产品具备相对优势。从市场结构性机会和投资主题的把握角度,并结合产品特征及行业配置偏好进行组合配置,建议前期基金组合以“稳定增长+保障房投资主题”特征为核心,逐渐向“可选消费+周期”的配置转变。