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金价继续走高 沪锌将向上试探60日均线

发布时间:2011年07月06日 04:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网


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  国内宏观:时隔一月3年期央票再发

  周三晚间公告显示,周四央行将在公开市场招标发行150亿元3年期央票和50亿元3月期央票。而就在上周,因需求不足,央行暂停了3月期央票的发行。在1年期央票发行收益率连续两次上行的指引下,周四的两期央票发行收益率双双上行(3月期央票和3年期央票发行利率分别为3.0801%和3.89%,较之前分别上涨了8.16基点和9基点)。因通胀居高不下,加息“靴子”迟迟未落地,市场对流动性收紧担忧犹存。银行间债市观望气氛浓厚,市场交投淡静,现券收益率继续小涨。目前市场静待6月份经济数据,如果央行继续加大力度回笼流动性以抑制通胀,则7月份的资金面难以出现实质性好转。

  期指:测试3000点关口支撑

  从此前一次央行加息的时点来看,央票发行利率对市场有一定的指导意义。央行在3月15日上调一年期央票利率20.2基点至3.1992%,高出当时一年期定存利率19.92基点。时隔两周,央行在4月6日上调存贷款基准利率,其中一年期存款利率上调至3.25%。

  维持之前看法,在5月份CPI达到5.5%之后,6月份可能会突破6%,七八月份也将高位运行,政策调控放缓预期对短线大盘的利好力度有待观察。至于投资者情绪方面,建议关注水泥行业。短期来看,引领指数本轮快速反弹的龙头水泥行业存在着调整需求,周三并未上演之前一个交易日的力挽狂澜大戏,这将影响到多头热情。

  从近3个交易日的持仓表现来看,IF1107表现为+260、-323、+29手,多空双方在此位置并未“大打出手”,成交量也是维持在18万手附近,参与热情并不是十分高涨。维持周三观点,沪深300现指短期较强压力位是前期成交密集区3060一带。操作方面,上证综指突破年线之前以短线操作为主,IF1107上方压力位参考3052点,下方支撑位参考2990点。

  螺纹钢:资金流出,期钢重心上移

  受隔夜外盘金属、原油大幅走高带动,国内期货市场走出一波反弹行情。期钢早盘高开后,震荡重心略有上移,尾盘站上5、10日均线上方。从持仓量来看,价格拉升并未受到相应配合,短期内对期钢反弹高度不宜乐观。中钢协预估6月中旬全国粗钢日产量环比微降,对期钢利多影响不大。操作上,暂时观望或短线交易为主,上方阻力位4735-4750。

  铅锌:铅锌或震荡攀升

  拉加德当选IMF总裁以及希腊议会通过撙节计划,市场信心增强,LME铅锌触及4月底以来的最高位。

  沪铅周三突破各短期均线压制收涨于16975元/吨,市场传言苏浙等地铅酸蓄电池企业将于7月底陆续复产,重新备库原料的预期将促进期价站稳30日均线,预计日内将进一步走高,

  沪锌在隔夜外盘带动下高开低走,午后利空情绪得到缓解,做多热情再度推高期价,成交小幅增加。冶炼厂方面,炼厂出厂价格集中在17200-18000元/吨。炼厂惜售以及周边市场将有望带动锌价继续震荡攀升。预计日内沪锌将向上试探60日均线。

  燃料油:技术性反弹

  数据显示上周原油库存大幅下降,希腊议会通过撙节计划后美元保持疲软,国际原油价格继续大幅发弹。IMF称未来5年美国将保持低增长,全球经济前景暗淡,预计近期原油难以有所突破,Brent原油期货前期100-120美元仍将是主要波动区间。新加坡燃料油紧随原油上涨,前期燃料油价格的下滑涌现出了更多的购买兴趣,并且供需面信号依然利好。国内燃料油反应迟滞,预计近日也将企稳。

  白糖:远强近弱,走势待修正

  周三郑糖高开后,近远月走势分化,近月高开低走,远月高开高走。此前我们判断远月为跟涨节奏,周三走势与此节奏不符。同时,两个合约减仓6万多手,资金流出明显,或将为空头介入提供机会,勿盲目追多。基本面上截至5月底,全国累计销糖同比减少21.7万吨,累计销糖率62.63%,工业库存同比基本相同;现货价格:南宁7160元/吨,昆明7010元/吨。

  黄金:金价继续走高

  受美元走弱的影响,周三伦敦金价上涨至1512美元。随着希腊问题的缓和和欧元区加息的预期,欧元兑美元走高,再加上美联储大幅下调了对美国经济增速的预测,近期美元不具备大幅反弹条件,且从纽约商品交易所(COMEX)公布的持仓数据来看,截至6月21日当周,非商业净多头为203227手,为一个半月以来最高,黄金中期有望展开一波反弹行情。重点关注本周美国和欧洲的采购经理人指数,预计将证实全球经济的疲软,从而再次引燃对黄金的投资需求。