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海螺水泥(600585)旺季毛利持续走高

发布时间:2011年06月02日 17:24 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网

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  申银万国研究员发表报告指出,旺季毛利持续走高,预计三季度东部价格有望维持高位。限电对公司销量影响有限,维持前期预测全年水泥销量1.7亿吨。公司水泥销量保持平稳增长,协会表示近期受限电影响较大主要集中在江苏、江西、湖南等区域,而公司主要熟料基地位于安徽地区,相对影响较小。从全年来看,仍维持前期判断,预计公司全年销量约在1.7亿吨。行业供需依然向好,预计2011-2013年业绩3.55/4.48/5.15元,目前股价对应2011年PE仅为10倍,公司估值具有安全边际,同时盈利高速增长,维持“买入”评级。