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日本震灾冲击产业 进口替代惠及国内片式电感器产业

发布时间:2011年03月30日 11:16 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网

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  3月28日,日本村田制造所发布受灾工厂的恢复情况,其在震区的三家工厂已完成部分受损建筑物和设备的修复工作,正在准备复工,但进程可能受停电影响。与此同时,TDK、太阳诱电株式会社在近期陆续发布“受灾情况”,称震区部分工厂开始运作,但受计划性限电的影响,仍无法恢复正常生产。

  有分析人士指出,村田、太阳诱电和TDK三家合计约占全球电感市场63%,日本震灾将改变全球竞争格局,国内相关企业将由此受益。而在中国电感器产品中,片式电感器的进口替代效应将逐步显现。

  全球电感25%产能停产

  按照村田的公告,截至3月28日,其位于日本东北地区的三个工厂仍处于停产状态,其中,登米村田制作所受损最为严重,完全恢复生产需要1个月,该工厂的主要产品正是电感。太阳诱电也公告受限电影响的9个工厂中,位于群马县萨瓦郡玉村町的工厂生产多层电感、多层高频电感等。而TDK公告的计划性限电的25个工厂中有7个生产电感。

  第一创业研究所在最近发布的一份研报中测算,村田50%电感产能停产,太阳诱电20%电感产能受到影响,TDK电感产能只存在50%的利用率。据IEK统计,在全球电感市场中,TDK约占23%,太阳诱电约占21%,村田约占19%,三家合计约占全球市场的63%。综合上述情况,第一创业预计,受影响的电感器产能占全球总产能的25%。

  事实上,国内电子元器件交易市场已经波澜显现。中国证券报记者在中国最大的电子交易市场深圳华强北电子市场了解到,由于日本进货已基本中断,许多片式电感贸易商已停止对外发货,价格也呈朝上攀升趋势。对于未来价格走势,很多贸易商持乐观态度。

  华强北电子指数运营总监吴波也观察到,总体上电子元器件在日本震后保持稳定,但在细分的高端片式电感方面,近期供应紧张,一些片式电感价格也开始上涨。对于此次地震对片式电感的长期影响,吴波认为将是一个“革命性”的影响,中国企业将借助此次危机迅速渗透进入日资企业以往的核心客户群。从长远看,日资企业之前垄断市场的格局有望扭转。

  对此,万联证券研究员冯福来也表示出同样的观点,地震造成日本供应商难以准时足量供应电子元器件,这就给我国电子元器件企业获得日本厂商下游客户转订单的机会。根据日本电子产业在地震地区的分布,片式电感等电子元器件产品最有可能获得转订单,将对生产相关产品的公司形成利好。

  订单转移效应初显

  实际上,由于三大电感供应商悉数停产,订单转移效应已经开始显现。

  在华强北电子市场的采访中,一些经销商向记者透露,目前已经有部分客户开始寻找替代日系产品的国产电感器产品。他们分析,在叠层片式电感领域全球排名第三、稳居国内龙头地位的顺络电子(002138)在产品性能指标与日系产品几乎没有差别,有望获得转移订单的机会。

  对此,记者致电顺络电子董秘徐佳。徐佳表示,公司目前正在结合日本厂商受灾情况与公司产能情况对市场进行评估。对于可能的新增订单情况,顺络电子态度谨慎未作出答复。

  行业分析人士认为,顺络电子此前的主要客户是中兴、华为、三星等亚太客户。在日本大地震后,如果欧美厂家能将公司纳入采购体系的话,无疑意义重大。

  “此次日本核电危机导致的日本全国电力供应紧张局面,在未来几个月内都难以缓解,因此日本厂商片式电感受到的生产供应影响时间不会太短。即使未来日本企业复产,欧美厂家也未必就完全舍弃新增供应商而重新回到日资企业,因此获得转单的国内公司新增订单有望实现长期化。”该分析人士表示。

  顺络电子年报显示,公司2010年实现营业收入4.4亿元,其中电感业务收入约4亿元。以公司2010年年报披露的电感产品价格28.8元/千片计算,2010年公司电感产量约为138亿只。根据2009年日本产业信息调查会的市场报告预测,2010年全球电感产量6317亿只,公司占比约为2%。

  值得注意的是,顺络电子非公开发行股票已经完成。公司拟募集资金投向片式电感器扩产项目,将在2011年5月完成项目建设,片感项目建成达产后,公司叠层片感和绕线片感年产能将各增加60亿只和7亿只。