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年报显示众多企业谨慎参与基金投资

发布时间:2011年02月25日 09:00 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网

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  虽然A股上市公司被基金认为是财富集中营,但是无论是公募业务抑或专户业务,上市公司成为基金公司大客户的屈指可数,近期披露的2010年公司年报也显示,上市公司投资理财重股票轻基金的现象非常明显。

  宁愿自营股票理财

  武汉中商近期披露的年报显示公司有投资理财的需求,尽管初始投资金额仅为10万元左右,但是这部分资产还是被清一色地放入股票篮子中,截至去年四季度末,武汉中商持有恒泰艾普、英飞拓等五只股票,但未持有任何公募基金。

  方大炭素、浙江东日等披露的年报也说明了这一现象。方大炭素投入45.6万元持有新安股份、瑞贝卡等4只个股;浙江东日则持有陆家嘴、金龙汽车等3只个股,初始投资金额为94万元,期末账面价值仅为43万元。

  上市公司为何宁愿自营股票理财,而不是持有基金?这一点或许是此前上市公司持有基金亦遭亏损所致。

  配置基金盈亏不一

  福日电子披露的年报显示,其目前依旧持有工银全球配置QDII基金,初始投资金额为10万元,截至去年四季度末,此部分基金投资的期末账面价值为9.8万元。银基发展此前投资293万元持有华夏全球精选QDII基金、易方达深证100指数基金,截至报告期末,两只基金报告期内损益为12.2万元。

  一些运气较好的上市公司也能从小规模的投资理财中获取收益。华意压缩2010年年报披露,其在报告期内持有易方达平稳基金,初始投资金额约16万元,目前账面价值约为21万元。考虑到华意压缩2010年净利润仅为1900万元,良好的基金投资收益对公司显然有所帮助。

  专户合作前景不明

  上市公司不但参与基金投资较为谨慎,对基金公司一直大力推进的专户理财也参与得较少,基金专户目前拥有的上市公司客户也并不多。近期披露的上市公司年报也显示出为非上市公司理财的基金专户越来越多,就目前而言,仅有耀皮玻璃、乐凯胶片、绵世股份等上市公司参与过基金专户投资。

  其中耀皮玻璃去年6月份公告,与易方达、汇添富基金公司签订资产管理合同,委托金额为2.5亿元,合同有效期一年。乐凯胶片去年初也公告,决定与建信基金采取咨询式的合作方式,使用1亿元至2.5亿元资金,开展为期一年的投资理财;目前,乐凯胶片的这部分专户投资也将到期,不过其还未披露是否续约。(安仲文)