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民生银行定向配售A股筹215亿 满足3年发展所需

发布时间:2011年01月09日 11:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网

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  中新网1月9日电 据香港文汇报报道,去年我国多家银行股相继供股集资,新年伊始,2009年在港上市、核心资本充足率为港内银中排尾二的民生银行接力。民行宣布以配售A股形式,发行不逾47亿A股集资214.79亿元人民币,用以补充该行核心资本,其中中国人寿将斥22.85亿元认购5亿股民行新发行A股。

  民行是次以特定对象非公开形式,向7名股东配发47亿股新A股,发行价不低于4.57元(约5.35港元),以民行A股停牌前报5.03元计,发行价有9%折让。该行A股及H股将于下周一复牌。H股停牌前报6.59港元。集资所得在扣除适用税项及中介费用后,将全部用于补充该行核心资本。民行一高层在分析员电话会议中表示,是次以发行A股集资是考虑到未来3年发展的资本需求。

  共向7股东配发47亿股A股

  该7名承接47亿股民行A股的股东,3年内不得转让股东。其中国寿将斥22.85亿元买入5亿股A股;另外,上海健特生命科技、四川南方希望实业及中国泛海控股集团,以不逾149.62亿元现金认购不超过32.74亿股A股。以上3间公司均为民行高层所控,如上海健特生命科技为民行董事史玉柱旗下;四川南方希望实业则属民行董事刘永好所控;另一董事卢志强则控制中国泛海控股。

  核心资本率预计可增至9.32%

  在内银股中,民行资本充足水平一直偏低,据去年6月底数据,其核心资本充足率仅仅优于招行(3968),为8.32%,低于同业的普遍逾9%;该行副行长赵品璋去年8月已表明,力争在年底前核心资本充足率保持在8%以上,而在去年众多内银透过供股集资提高资本水平时,民行未有行动,故证券界普遍对该行是次集资行动不感意外。

  中信证券预计,民行若本次融资200亿,资本充足率和核心资本充足率将分别达到12%和9.32%。

  高盛报告指,在中银监势实施较严格的资本要求下,民行面对的压力显著较重;同时,地方政府融资平台的贷款,在计算资本金要求时将要采用一个较高的风险权重,料有关措施将再拖低民行的一级资本比率0.3个百分点。

  交银:足够3年发展所需

  交银国际分析师李姗姗则指,逾200亿元的集资额已足够民行2至3年发展所需,而其它内银已完成集资,料对A股市场影响有限。民行股价自2009年11月上市后,表现一直呆滞,久久未返回9.08元的招股价水平,分析表示,民行终肯出招充实资本,料其H股复牌后表现应有所好转。