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双汇发展定增6.32亿股 拟募集322亿资金收购母公司资产

发布时间:2010年11月29日 09:12 | 进入复兴论坛 | 来源:青海新闻网

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  本报讯(记者 刘勇)8个月停牌后,双汇集团整体上市方案终于出炉。今天,双汇发展(000895)公告,董事会审议通过关于实施重大资产重组暨关联交易等议案,拟向双汇集团和罗特克斯发行6.32亿股,收购322亿元资产,彻底解决同业竞争与关联交易,实现肉类加工业务整体上市。

  同时,股票从今天起复牌,业内人士分析,由于重组停牌前报收49.48元,后市有一定上行空间。

  换股合并五家双汇公司

  据了解,双汇发展拟以置出资产与双汇集团置入资产进行置换,并向双汇集团非公开发行A股,作为受让双汇集团置入资产价值超过双汇拟置出资产部分的对价,以换股方式吸收合并5家公司,即广东双汇、内蒙古双汇、双汇牧业、华懋化工包装和双汇新材料,双汇发展为吸并方及存续方。

  此外,双汇发展还将向罗特克斯非公开发行A股作为罗特克斯认股资产的对价。发行价50.94元/股,拟发行6.32亿股,包括向双汇集团发行的6.13亿股以及向罗特克斯发行的0.19亿股。发行后,双汇发展总股本增至12.38亿股,其中双汇集团持有7.97亿股股份,占64.328%,罗特克斯持有1.48亿股,占11.919%。

  兴泰集团成为实际控制人

  双汇发展今年上半年净利润4.65亿元,同比增长27.54%。本次重组完成后,双汇发展主业将涵盖肉制品加工上下游所有环节,形成完善产业链。公司年生猪屠宰量将达1136万头,肉制品产量将达144万吨,将分别较本次重组前,增长245.7%和68.4%。

  双汇发展2010年预测收入将较2009年重组前增长24.2%,预测净利润较2009年重组前增长217.9%。双汇发展目前实际控制人为财务投资者高盛和鼎晖共同控制的罗特克斯,本次重组后,以管理层为首的双汇发展及其关联企业员工控制的兴泰集团,成为双汇发展的实际控制人,使公司股权结构和控制权结构趋于稳定。

  操盘备忘

  限售股解禁

  坚瑞消防:400万股12月2日流通。

  嘉寓股份:560万股12月2日流通。

  重大事项停牌

  上海梅林:正在筹划重大事项,29日起停牌。

  兴森科技:29日起停牌,因审议有关重大事项。

  其他

  古井贡酒:拟非公开发行不超过2000万A股。

  上海佳豪:股东上海紫晨投资减持226万股,占总股本2.64%。记者 刘勇