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美国“印钞机”难停 打热钱或成持久战

发布时间:2010年11月12日 07:32 | 进入复兴论坛 | 来源:经济参考报

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  美国的第二轮量化宽松政策(Q E2)在全球激起强烈反应,所引发的热钱效应更加剧了多国资产泡沫膨胀和汇率波动风险,东亚三国中日韩近来不得不加紧颁布措施应对热钱对本国经济的侵袭。日本可能扩大收购资产计划,韩国则打算恢复对外国人持有的公债征税14%,以抑制汇率的激烈波动。中国外汇管理局宣布7项新措施,严打热钱跨境流动;中国央行还在10日上调存款准备金率,被认为是中央应对热钱压力下采取的回笼资金举措。专家预计美国就业状况如果长时间难以改善,其印钞机就不会停歇,全球流动性泛滥所致的热钱压力会持续威胁多国,我国要做好防范打击热钱侵袭的持久战准备。

  美国联邦储备委员会上周宣布,明年中以前将增加收购6000亿美元的公债。日本央行行长白川方明说,日本不打算跟进推出类似的大规模刺激措施,但必要时会扩大现有的5万亿日元资产收购计划。日本央行宣布在11日购入1500亿日元的政府债券,以应对日元对美元不断升值。

  日本银行若跟进宽松货币政策,可能导致更多国家的热钱涌向新兴市场收购当地的高收益资产,最终会形成资产泡沫。住友三井资产管理公司表示,日元今年来已对美元升值15%,持续升值会重创日本出口,加剧通货紧缩,不过日本央行若采取行动,规模一定会比美国小。

  同样是为了遏制热钱大量流入,韩国执政党10日称,可能最早于明年1月起重新对境外投资人持有的韩国财政部以及央行票据征收14%的税收。据彭博社援引韩国执政党以及立法机关金融委员会成员金颂熙的话称,本周末或者下周初将向议会提交恢复对外资持有的政府债券征税的法案。他认为,该提案为资本流入与流出韩国设置了一个可预测并且合理的障碍。“如果我们现在不行动而任由情况一再恶化,我们可能就将不得不设定更高的障碍。”金颂熙表示。

  据悉,上述方案或将在20国集团(G 20)首尔峰会上公布。韩国在2009年5月暂停对政府公债和货币稳定债券的外资购买者征收资本利得税,以吸引长期海外资金。自今年6月以来,韩元兑美元升值幅度达9.7%,货币升值正威胁着韩国这个以出口为导向的经济体。

  中国10日上调存款准备金率有应对当前热钱涌入国内的目的,申银万国证券11日发表分析报告称,随着人民币升值预期的升温、中国的加息及资产回报预期的提升,大量热钱流入中国,通过上调准备金率回笼资金的必要性增加。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇接受《经济参考报》记者采访时说,央行再度上调准备金率,借此收紧信贷扼制通胀。也说明美国Q E 2对中国实体经济已产生较大影响。

  中国负责管理资金进出的外汇管理局近日更频频出手,日前再宣布7项新措施,严打热钱跨境流动。业内人士指出,相关机构不排除未来再有措施出台。郭田勇说“美国的就业状况长期未有改观,美国的经济刺激方案也就不会划上休止符,也许还会有类似第三轮量化宽松的政策推出,这样看来全球仍将在一段时期内饱受流动性泛滥的困扰,热钱对我国的压力也将持续,相关机构应该制定好长期的应对措施,做好打一场防范热钱持久战的准备。”

  而制造全球流动性泛滥的元凶———美国方面,对夹杂着大量热钱的国际资本流入亚洲的现象感到合理。美国财长盖特纳10日向新加坡《海峡时报》表示,他对资金流入亚洲区的现象一点都不感到意外,认为这样的流向是理性而且合理的,并且受到基本面因素的支持。盖特纳还表示,与全球经济在过去两年半所面对的各种危机比起来,资本流入亚洲区带来的风险更容易应对,他同时呼吁亚洲经济体进一步让货币升值,作为对抗通胀和资产泡沫风险的手段。日本央行宣布将在11日购入1500亿日元(约合180亿美元)的政府债券,以应对日元对美元不断升值。(闫磊)

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